Иван, только что отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, обладающую богатырской силой, и младшую Софью, только начинающую постигать искусство колдовства. Жизнь в Белогорье течёт спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать решительно и без промедления.
Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. В это же время Марье придётся вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их родной город. Судьба Белогорья и жизни близких теперь в руках двух сестёр, каждая из которых должна выполнить свою часть миссии.
