Луис и его сын погружаются в пыльные просторы Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в сердце пустыни. Их путь пролегает через бескрайние пески и забытые поселения, где каждый новый след ведёт к легендарному рейву у самой границы с Мавританией. Беспощадное солнце и безмолвие пустыни становятся зеркалом их внутренней борьбы, отражая страх и тлеющую надежду.
По мере приближения к цели пейзаж обретает всё более апокалиптический вид, словно предвещая грань между спасением и гибелью. В этом первобытном хаосе им предстоит пройти по лезвию ножа между раем и адом, где каждый шаг может стать как падением, так и искуплением. На фоне надвигающейся бури их поиски превращаются в испытание, способное либо поглотить, либо возродить.
