Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остаётся всего несколько часов, а в воздухе уже витает напряжённое ожидание.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены текущим моментом, не замечая, как стремительно приближается роковая встреча, которая навсегда изменит русскую литературу.