Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своем романе он запечатлевает образы людей из собственного окружения, включая таинственного Воланда, чей прототип — иностранец, с которым драматург был знаком. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой повествования, отражая сложные взаимоотношения героев с окружающей их действительностью и собственными внутренними демонами.