1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую главу жизни, поступив на службу в милицию. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти до конца ради выполнения задач. Журавлёв присоединяется к команде в критический момент: в городе бесчинствует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который берёт на себя капитан.
Однако вскоре Журавлёв осознаёт, что война в мирное время оказывается ещё более запутанной, чем та, из которой он недавно вернулся. Границы между друзьями и врагами размываются, создавая сложную паутину, где каждое решение может привести к неожиданным последствиям.