Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, и сомнения всё сильнее терзают его.
Тем временем Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа — охрана первых лиц города, что требует от него максимальной собранности. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
